boratbiche muldeun
Siganeseo gidarilge
Gipeun bameul jina sillyeooneun mam
Yeojeonhan neowa na

hwaryeohage bichun
Geu kkume uril matgil ttae
Eodiseodeun sijakdoeneun Carnival
Geu ane neowa na

hamkke han sigan sok hangsang geudaero

deo gipeo ganeun After midnight
Neul pogeunhi gamssaneun Moonlight
Ne ape tto maju seon nan
Ajik moreul sesangkkaji
Neol deryeogal teni
So I’ll just dream bout you

kkeuteopsi ieojideon
Gin sigandeureul neomeun dwi
Machi yeonghwa gatdeon Kisse muldeun bam
Wanbyeokan neowa na

beogeopdeon gomindo ichyeojidorok

deo jitge muldeun After midnight
On haneure naerineun Starlight
Seollein geu sungan binnan
Neomu sarangseureon nunbit
Neon gibun joeun kkum

gyesok ieojyeo gal After midnight
Ne nuneun nal wihan Spotlight
Neul gaseum beokchan i sungan
Kkaego sipji aneun kkumeul gadeuk dameun nun
So I’ll just dream bout you

kkum boda deo kkumgatatdeon hyeonsil dwi
Gireul ilchi anke haneun ne sonjit
Duryeoul ge eopseo neoreul wonhaneun
Nareul arabwa jun Baby
All I want is you

deouk gipeo ganeun After midnight
Neul pogeunhi gamssaneun Moonlight
Ne ape tto maju seon nan
Ajik moreul sesangkkaji
Neol deryeogal teni
So I’ll just dream bout you

보랏빛에 물든
시간에서 기다릴게
깊은 밤을 지나 실려오는 맘
여전한 너와 나

화려하게 비춘
그 꿈에 우릴 맡길 때
어디서든 시작되는 Carnival
그 안에 너와 나

함께 한 시간 속 항상 그대로

더 깊어 가는 After midnight
늘 포근히 감싸는 Moonlight
네 앞에 또 마주 선 난
아직 모를 세상까지
널 데려갈 테니
So I’ll just dream bout you

끝없이 이어지던
긴 시간들을 넘은 뒤
마치 영화 같던 Kiss에 물든 밤
완벽한 너와 나

버겁던 고민도 잊혀지도록

더 짙게 물든 After midnight
온 하늘에 내리는 Starlight
설레인 그 순간 빛난
너무 사랑스런 눈빛
넌 기분 좋은 꿈

계속 이어져 갈 After midnight
네 눈은 날 위한 Spotlight
늘 가슴 벅찬 이 순간
깨고 싶지 않은 꿈을 가득 담은 눈
So I’ll just dream bout you

꿈 보다 더 꿈같았던 현실 뒤
길을 잃지 않게 하는 네 손짓
두려울 게 없어 너를 원하는
나를 알아봐 준 Baby
All I want is you

더욱 깊어 가는 After midnight
늘 포근히 감싸는 Moonlight
네 앞에 또 마주 선 난
아직 모를 세상까지
널 데려갈 테니
So I’ll just dream bout you