hotobashiku kaoru kimi no sono kami ga
Boku no kokoro wo odorasetan desu
Nabiku dake ima wa sore dake de
Kono mi kagamemasu kara

Midnight kousen Darling
Koraekirenu yokubou ni makasete
Midnight kousen Darling
Boku ni tsukaeru ki ni nattara

negau wa sando no zecchou wo
Mune no naka de itaru
Koyoi mo bokura wa hanei no
Tame ni ai wo hanatsu

aragai no tsubuyaki to wa urahara ni
Karada wa ureshisou ni ugoitan desu
Kono tsubasa ni wa wo tsukeru ka wa
Bokura shidai desu kara
Majime desu ka na
Midara desu ka na

Midnight kousen Darling
Ai to yoku ni junpaku wo motomete
Midnight kousen Darling
Boku wo kobamu ki ni nattemo

negau wa sando no zecchou wo
Mune no naka de itaru
Koboreru namida ga houwa shite
Boku wa ima ni hateru

sono afureta toiki no genin nan datte?
Ittai doko kara ittatte?
Dokidoki nan datte?
Yoromeku kyoufu ga genin nan datte?
Sore demo kimi nara iin datte
Sara ni

negau wa sando no zecchou wo
Mune no naka de itaru
Koyoi mo bokura wa hanei no
Tame ni ai wo motto tsuiyashite yo

negau wa sando no zecchou wo
Mune no naka de itaru
Koboreru namida ga houwa shite
Boku wa ima ni hateru

ほとばしく香る君のその髪が
僕の心を踊らせたんです
靡くだけ　今は　それだけで
この身　屈めますから

Midnight光線Darling
堪えきれぬ欲望に任せて
Midnight光線Darling
僕に仕える気になったら

願うは三度の絶頂を
胸の中で至る
今宵も僕らは繁栄の
ために愛を放つ

抗いの呟きとは裏腹に
身体は嬉しそうに動いたんです
この翼に輪を付けるかは
僕ら次第ですから
真面目ですかな
淫らですかな

Midnight光線Darling
愛と欲に純白を求めて
Midnight光線Darling
僕を拒む気になっても

願うは三度の絶頂を
胸の中で至る
零れる涙が飽和して
僕は今に果てる

その溢れた吐息の原因なんだって？
いったいどこからいったって？
ドキドキなんだって？
よろめく恐怖が原因なんだって？
それでも君ならいいんだって
さらに

願うは三度の絶頂を
胸の中で至る
今宵も僕らは繁栄の
ために愛をもっと費やしてよ

願うは三度の絶頂を
胸の中で至る
零れる涙が飽和して
僕は今に果てる