夜の帳(とばり)が街を包む頃　今日も淋しい恋人達は
密かな時を分かち合いながら　互いの孤独　埋めてゆくのさ
まるで二人の涙のように　そぼ降る雨が窓をつたうよ
夜明け待たずに出て行く君の　後ろ姿をただ見つめてた

Midnight Rain　心の痛みを
Take my Pain　すべて流しておくれ
Midnight Blue　耐えきれぬほどに
Makes me Blue　愛してしまった

好きになるのは許されない人　君は誰かの大事な彼女
揺れる想いに　苦しめられてた　僕の切なさ　知ってたよね
今は無邪気な友達にもう　戻れないこと　悔やんでいるの？
幾つもの夜　重ねたあとで　悲しみだけが　ただ溢れてく

Midnight Rain　闇に降る雨よ
Take my Pain　僕を癒しておくれ
Midnight Blue　眠りに落ちてゆく
Makes me Blue　君の夢抱いて

Midnight Rain　心の痛みを
Take my Pain　すべて流しておくれ
Midnight Blue　耐えきれぬほどに
Makes me Blue　愛してしまった