Ato sukoshi de aeru hashagi hajimeru Heart beat
Muishiki ni yubisaki odoru tararattarara
Nirami tsuzukeru byoushin hayaku! Hayaku! Mawatte!
Nijuu ni ji no tobira kagi wo sashikomasete

Ikenai tte omou hodo muchuu ni natte shimau no naze?
Deau mae ano koro no orikou na watashi ni modorenai
Dondon zurete iku chuuningu
Sore nano ni konna ni mo kokochi yoku tte fushigi randebuu

Misete misete watashi ni motto
Anata no suteki na toko
Jiyuu na yoru ni nomaretai
Dou ka honno hitotoki dake demo ii
Abunai yume no naka e
Kuruoshii munasawagi Midnight

Akiru koto nai Show time kurukuru kawaru hyoujou
Itsu no ma ni ka kokoro amaku rooringu rooringu
Kageri dashiteru muunraito dakedo yoru wa tsuzuku
Doko made mo anata ni tsuite iku tsumori desu

Neshizumatta machi ni made todokisou na karafuru na sekai
Mabushikute me wo hosome sore nano ni hitomi wo sorasenai
Dandan atsuku naru furoa
Orenji no sutando mo miraa booru mitai ni kirameku

Anata watashi dochira deshou ka
Toriko ni natteru no wa
Kotae wa tabun otagai ni
Itsumo totsuzen ni toozakatte iku
Sayonara mo tsugenaide
Dakishimeta munasawagi All night

Moshimo meguri awanakereba
Setsunasa mo shirazu irareta
Sore ja awanakya yokatta to
Kuyamu hodo yawa janai
Watashi jitsu wa sukoshi waru mitai

Sou ne kiseki to yobimashou ka
Hikareatta watashi tachi
Jiyuu na yoru ni nomareteku
Dou ka honno hitotoki no yume yo mada
Samenaide koko ni ite
Kuruoshii munasawagi Midnight
Kieru shunkan sasayaite See you!

あと少しで会える　はしゃぎ始めるHeart beat
無意識に指先　踊るタララッタララッ
にらみ続ける秒針　はやく！はやく！回って！
22時の扉　カギをさしこませて

いけないって思うほど夢中になってしまうの　なぜ？
出会う前　あの頃のお利口なわたしに戻れない
どんどんズレていくチューニング
それなのにこんなにも　心地よくって不思議ランデブー

見せて魅せてわたしにもっと
あなたの素敵なとこ
自由な夜に飲まれたい
どうかほんのひとときだけでもいい
危ない夢の中へ
狂おしい胸騒ぎ Midnight

飽きることないShow time　くるくる変わる表情
いつの間にか心　甘くローリング　ローリング
翳りだしてるムーンライト　だけど夜は続く
どこまでもあなたについていくつもりです

寝静まった街にまで届きそうなカラフルな世界
まぶしくて目を細め　それなのに瞳をそらせない
だんだん熱くなるフロア
オレンジのスタンドも　ミラーボールみたいに煌めく

あなたわたしどちらでしょうか
虜になってるのは
答えは多分お互いに
いつも突然に遠ざかっていく
さよならも告げないで
抱きしめた胸騒ぎ All night

もしも巡りあわなければ
切なさも知らずいられた
それじゃ会わなきゃよかったと
悔やむほどヤワじゃない
わたし実は少し悪みたい

そうね　奇跡と呼びましょうか
惹かれ合ったわたしたち
自由な夜に飲まれてく
どうかほんのひとときの夢よまだ
覚めないでここにいて
狂おしい胸騒ぎ Midnight
消える瞬間ささやいて See you！